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自动化物流分拣设备自动化物流—国内外的发展

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自动化物流分拣设备自动化物流—国内外的发展

发布日期:2020-07-19 14:15

  原标题:和顶级的距离是货币单位!投资人眼里的全球物流自动化装备顶级厂商与本土厂商的比较

  2020年5月,MMH发布2019年度全球物流自动化装备20强。作为一个关注物流智能装备领域的投资人,MMH的榜单是每年了解全球行业动向的重要参考。而中国公司的发展空间和这个行业风起云涌的投资并购浪潮可能更是投资人关注的重点。

  直言整理了该榜单从2015年~2019年度上榜企业情况,从5年榜单的变化里可以看到行业顶级企业的发展以及收入规模的变化趋势。

  通过5年趋势分析可以看到,2015~2019年,不光是中国装备类企业得到了快速发展,全球的顶级企业都出现了快速发展的势头。这既是一个好消息,也是一个坏消息。

  好消息是全球范围内都在出现智能自动化装备替代传统设施的浪潮,而不仅仅在国内;整个全球需求体现出的并不仅是内生增长的存量机会,而是大量创新需求的增量市场。这也意味着,国产设备对国外设备的替代空间会更大,海外的机会会更多。

  坏消息是,中国并不是仅有的各种创新装备的试验场,可以说全球都在发展新兴的物流装备技术并得到积极的应用。这意味全球顶级公司和国内公司是在同步的发展。以为我们可以通过几年快速发展赶上国外顶级水平,在全球范围实现国产装备替代看来并不现实。甚至国外顶级厂商的技术提升对国内市场依然会形成挤压。国内厂商逆袭的道路依然道阻且长。

  从市场逻辑来看,2年前在投资和调研物流自动化装备类企业时,直言认为随着电商的增长越来越趋于平缓,物流装备投资大户如快递快运、电商平台公司的投资在2020-2021年以后会进入瓶颈,而制造业端的需求不会像电商带动出现大规模的爆发,因此从整个行业来看,国内市场发展会减缓。

  然而根据5年的20强榜单情况显示,发达国家以及成熟市场依然可以出现快速发展的势头。这也意味国内的发展势头在2021年以后依然可能得到保持甚至放大。

  当然,这是基于2015-2019年的情况对市场判断的修正。2020年出现的新冠疫情对全球经济都是巨大的打击,预计2021-2022年对物流行业的固定资产投资会出现肉眼可见的减缓,今年和明年对任何国内和国外的装备公司都会是一个挑战。

  以下为2020年5月份发布的2019年度全球物流自动化装备和集成厂商20强榜单。

  (2)入榜的最低收入约1.5亿美元(10亿人民币),国内企业几乎没有一家达到这个规模。

  并购整合也是这个行业的主旋律,通读MMH这5年的榜单,充斥着大量的并购和整合。以下对10强企业做个简单介绍,并主要关注其近5年的并购整合情况。

  大福是全球最大的物流自动化装备生产和集成企业,2014年大福超过胜斐迩成为全球第一,此后一直占据世界第一的位置。大福的设备较欧美设备价廉物美,也是中国设备厂商的主要竞争对手。大福在半导体和显示屏制造等行业的优势尤其明显。

  大福在投资并购方面比较克制,根据MMH和大福的官网所披露的信息,仅在2019年,大福一反常态连续进行三次海外并购。

  胜斐迩是全球领先的内部物流产品和系统解决方案供应商,提供从周转箱、货架系统乃至全自动物流设备。胜斐迩的全自动旋转货架是其标志性产品。该公司也很少进行收购,根据MMH和官网,仅有在2018年收购Incas公司的记录。

  德马泰克是世界知名的物流装备提供商,很早就进入中国,并成为国内物流装备领域的黄埔军校。德马泰克2016年被全球领先叉车制造商KION凯奥集团收购,与Egemin合并成为KION供应链解决方案事业部旗下子品牌。

  而KION作为中国潍柴动力的控股子公司,德马泰克背后显现的则是中国产业资本。

  村田制作所是世界知名的电子元器件供应商。村田机械有限公司Muratec则是机床、自动化物料处理系统、洁净室自动化和纺织机械领域的领导者。自动化物流公司名字该公司在物流自动化领域的并购较少,目前仅有一桩AGV收购记录

  范德兰德是全球机场物流自动化和输送分拣物流自动化市场的领导者。其机场行李处理系统在全球拥有相当大的品牌知名度。范德兰德成立于1949年,拥有6500多名员工。

  TICO由此成为继KION之后又一家全面进入物流自动化装备和集成解决方案的大型叉车公司。叉车公司介入物流全流程的趋势形成。

  KNAPP集团,总部位于奥地利是全球领先的物流仓内一体式解决方案和自动存储系统的提供商,专注于制药、时尚、零售、食品零售和工业等核心业务。KNAPP 的出口率为 98%。公司在医疗保健、零售百货和电子商务领域有较强的能力,同时在数字供应链解决方案开发,利用大数据、预测建模、分析和人工智能。该公司发展迅速,是榜单上三年内收入翻倍的三家公司之一。该公司的并购记录较少。

  Beumer集团是德国知名的物流装备类企业,主要提供输送,装载,堆垛,包装,分拣和配送等自动化装备。公司成立于1935年,目前由家族第三代运营的私有独立公司。2018年Beumer的销售额首次突破10亿美元大关。公司在机场传送带和交叉带方面有较强的能力。目前没有该公司的并购信息。

  MHS是美国主要的物流自动化装备生产制造和软硬件集成服务提供商,同时拥有装备制造公司Santa Rosa Systems(SRS),公司成立于1999年,目前被一家私募股权公司(Thomas H. Lee Partners)控股。

  2020年公司推出一种基于条件的设备维护解决方案,通过IOT和系统数据监控资产,提供实时的维护建议评估。

  瑞仕格是全球知名的仓储物流自动化设备和方案提供商,可以提供从硬件设备到软件的一体化服务。公司目前有针对电商/零售业务、采用先进的货到人技术密集存储系统;以及针对消费品尤其是是食品和饮料行业的托盘堆垛机和穿梭系统。

  瑞仕格目前隶属于KUKA集团。2017年美的集团收购KUKA,自动化物流设备管理的不足同时将瑞仕格收归中国产业。美的成为继潍柴动力之后第二家拥有全球顶尖物流智能装备企业的中国公司。

  除了前10大公司以外,特别还要提到第17名的DMW&H,这也是由一家中国公司控股的物流装备公司

  DMW&H是美国一家专注于物流自动化设备以及物流系统设计集成的公司,其历史长达115年。公司专注于酒类行业、电商零售、工业、食品饮料,以及邮政包裹行业。2015年公司被中国华昌达股份公司收购,成为一家由中国产业控股的世界级物流设备公司。

  国内从事物流智能化装备和集成的公司较多,比较知名的包括今天国际、诺力股份和德马股份,这三家是主业为物流装备和集成的上市公司。其他未上市的还包括昆船物流、北起院、北自所、伍强、兰剑、科捷,以及提供物流机器人的快仓、Geek+、梅卡曼德等等。主要介绍三家上市公司的情况。

  从几个龙头企业的情况来看,国内目前还没有出现营收过10亿元人民币的公司,离榜单第20名还有一定距离,与前10强(10亿美元)更是有明显的差距,也意味着中国公司还有很大的追赶空间。

  今天国际是国内知名的智慧物流和智能制造系统综合解决方案提供商,也是国内最早上市的相关厂商。公司产品主要应用于烟草、新能源、冷链、石化、日化、医药保健品等行业。

  2019年,自动化物流—国内外的发展现状及趋势公司实现营业收入7.1亿元,实现净利润4751万元。公司收入接近1亿美元,约为20强榜单第20名公司Lödige Industries GmbH的一半。

  诺力为国内知名叉车制造商,2016年诺力收购无锡中鼎正式进入物流自动化系统制造和集成领域。2018年诺力收购法国物流自动化机器人公司Savoye。经过多年的努力,公司已成为全球为数不多的能够同时提供物料搬运设备、智能立体仓库、 智能输送分拣系统、无人搬运机器人AGV及其系统、供应链综合系统软件等整体解决方案的公司,自动化物流分拣设备实现从“传统物料搬运设备制造商”到“全领域智能内部物流系统综合解决方案提供商和服务商”的转变。

  如同KION和丰田工业TICO的策略,国内叉车制造商诺力正在成为国内领先的可以提供全流程物流系统方案的装备及集成方案提供商。

  2019年公司实现收入约31亿元,净利润约2.07亿元。其中智慧物流系统业务板块的收入约为12.5亿元(Savoye部分并表)。其中,

  由于2019年公司已经对Savoye完成控股,2019年两者合并收入约18亿元,约为2.5亿美元,可以排名20强榜单第16名。

  浙江德马科技股份有限公司于 2020 年 6 月 2 日在科创板上市。德马主要从事自动化物流输送分拣系统开发和制造,是国内最大的辊筒输送线制造商,其产品对标国际最大的厂商英特诺集团(Interroll)。以此为基础,德马进一步向为物流智能装备和物流系统集成延展。